TAQTIOSTu Excel, convertido en cartera
Reconoce solo cuál columna es el cliente, el ramo, la aseguradora, la póliza y la cuota. Cuando cambia, lo subes de nuevo y se actualiza.
Para agencias y brokers de seguros
Tu cartera al día, sin planillas.
Cada mañana sabes qué cuotas vencen, a quién avisar y qué pólizas se renuevan. El aviso sale por WhatsApp con un toque.
- Cargamos tu cartera desde tu Excel
- Avisos por WhatsApp
- Para todo tu equipo
Cuota de octubre Cobrada
María José Andrade
$68.40
Auto · Seguros Equinoccial
Hola! Sí, te transfiero ahora
Míralo funcionando.
La mañana de un productor: ve a quién avisar, el mensaje sale por WhatsApp y la cuota queda cobrada.
De la planilla y la memoria a la lista del día.
Con cien pólizas se puede. Con mil, alguna cuota se escapa y el cliente se entera cuando choca.
Hoy
cartera_2026_FINAL.xlsx
Hola, ¿cuánto debo del carro?
Déjame revisar con la aseguradora
Audio · 0:58
¿mi póliza ya se renovó?
me negaron el siniestro por cuota impaga
Cada productor con su planilla, los vencimientos en la cabeza y los avisos cuando hay tiempo.
Con Taqtios
Hoy · 4 avisos para enviar2 vencidas
- María José AndradeAuto · cuota vencida hace 6 días$68.40
- Jorge VillacísAuto · vence el viernes$124.90
- Nicolás SalazarAuto · renueva en 8 díasRenovación
Mensajes listos para enviar Avisar
Toda la cartera en un lugar, a la vista del equipo. Menos mora, menos clientes sin cobertura.
Menos planillas. Más renovaciones.
Para tus productores
Tu trato con el cliente sigue igual. Llega a tiempo.
Buscar en la planilla quién debe y escribir uno por uno no es asesorar. El sistema arma la lista y el mensaje; tu equipo usa el tiempo en renovar y vender.
La lista del díaCuotas vencidas, las que vencen esta semana y las pólizas que se renuevan, ordenadas cada mañana.
El mensaje ya escritoCon el nombre del cliente, su póliza, el monto y la fecha. Un toque y sale por WhatsApp.
Todo el cliente en su fichaPólizas, documentos, avisos enviados y cuotas cobradas, en una sola pantalla.
Pensado para cómo trabaja un productor.
Lo que usa una agencia todos los días, sin pantallas de más.
Avisos por reglas
Tú eliges cuándo se avisa. El sistema arma la lista de cada día.
Renovaciones a tiempo
Las pólizas que vencen en los próximos 30 días, con el aviso listo.
Cobranza por aseguradora
Lo cobrado y la mora de cada compañía, con la comisión de tu agencia calculada.
Siniestros en su etapa
Cada denuncia con su estado y el aviso al cliente cuando hay novedades.
Documentos a mano
Pólizas, cédulas y comprobantes en la nube, listos para enviar por WhatsApp.
Bot de WhatsApp con el número de tu agencia A medida
Los recordatorios salen solos y el bot responde lo de siempre: cuánto debe el cliente, cuándo vence su cuota y cuándo se renueva su póliza.
- Responde a cualquier hora, también el domingo
- Usa los datos reales de la póliza de cada cliente
- Te pasa la conversación cuando hace falta una persona
Te lo instalamos nosotros
En pocos días tu agencia avisa a tiempo.
La puesta en marcha la hacemos contigo. Tú sigues atendiendo a tus clientes.
1Nos pasas tu Excel
La planilla que ya usas: clientes, pólizas, aseguradoras, cuotas y vencimientos.
2Cargamos tu cartera
Armamos la cuenta de tu agencia, sumamos a tu equipo y dejamos listos los mensajes.
3Avisas con un toque
Cada mañana ves a quién avisar. El mensaje sale por WhatsApp y queda anotado.
Un plan a la medida de tu agencia.
Según cuántas personas trabajan en tu agencia y el tamaño de tu cartera. Te enviamos la propuesta por WhatsApp.
Productor
Para quien trabaja solo o con un asistente
- Hasta 2 usuarios
- Cartera completa y avisos por WhatsApp
- Carga de tu Excel incluida
AgenciaEl más elegido
Para agencias con un equipo de productores
- Hasta 5 usuarios
- Cobranza por aseguradora y comisiones
- Siniestros y documentos
Broker
Para carteras grandes y varias oficinas
- Hasta 20 usuarios
- Recordatorios automáticos
- Acompañamiento en la puesta en marcha
A medida
Para operaciones grandes
- Más de 20 usuarios
- Varias oficinas
- Bot de WhatsApp con el número de la agencia
- Puesta en marcha acompañada
Lo que nos preguntan las agencias.
¿Tengo que cargar todo a mano?
No. Nos pasas tu planilla de Excel y la cargamos nosotros: asegurados, pólizas, aseguradoras, cuotas y vencimientos. Después puedes volver a subirla para actualizarla.
¿Cómo les llegan los avisos a mis clientes?
Por WhatsApp, con el texto ya armado con su nombre, su póliza y el monto. Hoy se envían desde el WhatsApp de cada productor con un toque; con el bot conectado salen solos desde el número de la agencia.
¿Puedo trabajar con mi equipo?
Sí. Cada productor entra con su correo, ve la cartera, avisa y marca cobros. Queda anotado quién avisó a quién y cuándo.
¿Sirve para Ecuador?
Sí. Los montos van en dólares, aparecen las aseguradoras del país y los datos de cada cliente usan cédula y placa.
¿Mis documentos están seguros?
Las pólizas, cédulas y comprobantes se guardan en la nube de forma privada. Para enviarlos se arma un enlace que vence a los 7 días.
¿Cuánto cuesta?
Depende de cuántas personas trabajan en la agencia y del tamaño de tu cartera. Escríbenos y te enviamos la propuesta.